Anlageberatung Standardprodukte - Anleihen, Aktien, Investmentfonds

Veranstaltungs-Beschreibung

Dieses Seminar ist für Mitarbeiter gedacht, die eine Einführung in die Anlageberatung suchen und einen Überblick über die Standardprodukte gewinnen wollen.

Teil 1: Möglichkeiten der Kapitalanlage: Anlage auf Konten, Anlage in Wertpapieren, Anlage in geschlossenen Fonds; Risiken bei der Kapitalanlage: Bonitäts-/Emittentenrisiko, Inflationsrisiko, Kursrisiko, Währungsrisiko; Was will der Kunde - Anleger- und anlagegerechte Beratung: Finanzielle Verhältnisse, Anlagehorizont, Anlagechancen und -risiken, Zieldreick der Anlageberatung; Anlegertyp; Anlageformen: Tagesgeld und Festgeld, Sparformen, Klassiker der Wertpapieranlage (Anleihen, Aktiven, Investmentfonds); Gesetzliche Anforderungen an die Anlageberatung und Beratungsdokumentation.Teil 2:Anlage in Wertpapierstandardprodukten im Mengenkundengeschäft; Anleihen: Arten und Ausstattungsmerkmale, Bundeswertpapiere, Andere öffentliche Anleihen, strukturierte Produkte (Aktienanleihen, Zertifikate), Sonderformen (Wandelanleihen und Genussscheine), Chancen und Risiken der Anlage in Anleihen; Investmentfonds: Fondsarten (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Dachfonds), Chancen und Risiken der Anlage in Investmentfonds.